Công ty CP Thanh Xuân vừa thông báo phát hành thành công 583,5 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 10,57%/năm. Đợt phát hành hoàn tất vào ngày 5/10/2023 và sẽ đáo hạn ngày 15/7/2030.

Theo kế hoạch, trái phiếu sẽ được công ty mua lại thành nhiều đợt vào các ngày thanh toán tiền lãi trái phiếu căn cứ vào tỷ lệ giá trị. Bên cạnh đó, công ty có quyền mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ trái phiếu bằng thông báo trước ít nhất 30 ngày và tuân thủ theo quy định bằng văn bản giữa các bên.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm, với hình thức là: Bảo lãnh thanh toán toàn bộ; Đảm bảo bằng tài sản. Trong đó, tài sản đảm bảo là: Cổ phần của Công ty Cổ phần Syrena; Cổ phần của Công ty cổ phần Bất động sản Hùng Thắng; Cổ phần của Công ty Cổ phần Thanh Xuân; Các khoản phải thu theo các hợp đồng vay giữa Công ty Cổ phần Syrena là bên vay và Bên bảo đảm là bên cho vay.

Công ty CP Thanh Xuân thành lập năm 2023 trụ sở tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc được biết đến là chủ đầu tư dự án Thung lũng Thanh Xuân (Thanh Xuân Valley) có tổng diện tích 166,8 ha đầu tư xây dựng tại Vĩnh Phúc. 

Liên quan đến dự án này, tháng 9 vừa qua, Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) - thành viên của nhóm Ngân hàng Thế giới cam kết đầu tư 3.500 tỷ đồng (khoảng 150 triệu USD) vào các trái phiếu liên kết bền vững bằng nội tệ do Công ty CP BIM Land và công ty con là Công ty CP Thanh Xuân phát hành.

Đầu tư của IFC gồm 2 khoản đăng ký mua trái phiếu 2.333 tỷ đồng (khoảng 100 triệu USD) do BIM Land và 1.167 tỷ đồng (khoảng 50 triệu USD) do Công ty CP Thanh Xuân phát hành. Cả hai doanh nghiệp này đều là công ty con của BIM Group.

Số tiền thu được từ IFC sẽ được BIM Land sử dụng để phát triển dự án ở tỉnh Vĩnh Phúc; triển khai các giải pháp tiết kiệm nước và năng lượng tại hai khách sạn tại Phú Quốc.

IFC kỳ vọng, trái phiếu liên kết bền vững sẽ cung cấp ưu đãi cho BIM Land và Công ty CP Thanh Xuân tăng cường tiết kiệm nước và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tại 3 khách sạn sẽ đạt tiêu chuẩn EDGE - hệ thống chứng nhận công trình xanh của IFC. Các giải pháp này dự kiến sẽ giúp giảm được khoảng 4.000 tấn phát thải CO2 mỗi năm, tương đương với lượng khí thải nhà kính từ 890 ô tô chạy xăng trong một năm.

Mới đây, Công ty CP Bất động sản BIM (BIM Land) cũng đã thông báo phát hành thành công lô trái phiếu BIMCH233001 với tổng giá trị 2.333 tỷ đồng. Ngày phát hành 31/8, đáo hạn vào ngày 15/7/2030. Mức lãi suất được công bố là 10,4%/năm.

BIM Land kinh doanh sụt giảm trong những năm gần đây. Tại thời điểm 2021, BIM Land báo lãi 2.068 tỷ đồng, tuy nhiên năm 2022 giảm còn 1.745 tỷ đồng và xu hướng giảm tiếp tục kéo dài sang 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2023, BIM Land ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 810 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại thời điểm 30/6, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 7.430 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,59, tương ứng nợ phải trả ở mức gần 19.244 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu gần 5.600 tỷ đồng. Tổng tài sản của công ty đạt hơn 26.670 tỷ đồng.